Preparar a conversa
Contexto, escopo e perguntas que abrem espaço para conhecer o cliente.
ACADEMIA THE HOUSE · FORMAÇÃO CONSULTIVA
Conhecimento para
cuidar de cada história.
Entender antes de propor. Organizar antes de decidir. Uma formação introdutória para transformar conhecimento em conversas melhores com famílias e empresários.
8 pilares de aprendizagem16 aulas + 6 operacionaisCasos e exercícios práticos
PROGRAMA PRINCIPAL · MÉTODO THE HOUSE
Da primeira conversa
ao plano acompanhado.
Seis fases conectam as aulas a uma entrega final com caso fictício. O participante prepara o atendimento, registra suas decisões e pode enviar o trabalho para revisão da operação após concluir as aulas.
Descobrir prioridades
Família, objetivos, prazos e informações que precisam ser confirmadas.
Organizar a vida financeira
Orçamento, patrimônio, dívidas e recursos sem dupla contagem.
Estudar proteção e continuidade
Cenários de renda, riscos e perguntas para análise especializada.
Apresentar com clareza
Uma síntese conectada às necessidades e aos limites da análise.
Acompanhar os combinados
Ações, responsáveis, revisão e uma devolutiva sobre o exercício.
UMA BASE INTEGRADA
Oito formas de ampliar sua visão.
Princípios, processos e ética
Escopo, confiança, conflitos de interesse e limites da atuação.
Gestão financeira
Orçamento, fluxo de caixa, dívidas e reservas.
Ativos e investimentos
Objetivos, risco, liquidez e concentração patrimonial.
Aposentadoria
Fontes de renda, horizontes e premissas para o futuro.
Riscos e seguros
Necessidades de proteção e leitura das condições contratuais.
Planejamento tributário
Informações, cenários e encaminhamento especializado.
Continuidade patrimonial
Pessoas, liquidez e organização para revisão sucessória.
Psicologia e escolhas
Escuta, compreensão, hábitos e acompanhamento.
As aulas são introdutórias, em texto e casos, com exercícios e quizzes. Não equivalem a certificação externa nem habilitam atividades profissionais reguladas. O acesso depende do perfil e do escopo acordado com a The House.
APLICAR PARA APRENDER
Uma entrega.
Uma próxima conversa.
No programa, o participante desenvolve seis partes de um plano de atendimento para uma família fictícia. Depois de concluir as aulas, pode enviar a entrega para comentários e ajustes da operação.
A revisão depende da disponibilidade da equipe, sem prazo automático. Não é validação de uma recomendação para clientes reais. O certificado de participação das trilhas registra estudo e quizzes; não substitui avaliação profissional.
O que você encontra no portal
Trilhas e progresso individual
Retome aulas, salve exercícios privados e confira o que já concluiu.
Casos, listas de verificação e perguntas para reuniões
Pratique o raciocínio e conecte a aula aos módulos de planejamento da The House.
Entrega final com histórico de revisão
Envie o caso fictício, receba uma devolutiva e desenvolva uma nova versão quando precisar.
Encontros e vídeos publicados pela equipe
Confira abaixo o que já foi confirmado. Novos conteúdos aparecem quando a equipe os publica.
CONEXÕES PARA CONTINUAR
Encontros e conteúdos.
Consultando publicações…
PESSOAS POR TRÁS DA EXPERIÊNCIA
Quem conduz.
Consultando perfis…
SEU PRÓXIMO PASSO
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