Diagnóstico
Entender receitas, compromissos, patrimônio e os objetivos que orientam suas escolhas.
Planejamento patrimonial · tecnologia · relacionamento
Clareza para planejar.
Estrutura para crescer.
Planejamento financeiro e proteção patrimonial para famílias e empresários. Tecnologia e apoio operacional para corretores e parceiros.
Uma primeira conversa para entender suas prioridades.
Atendimento consultivoAcesso individualAcompanhamento organizado
Construir.
Proteger.
Continuar.
Proteger.
Continuar.
A consultoria The House
Primeiro, entender.
Depois, planejar.
Família, empresa e patrimônio fazem parte da mesma história. Nosso trabalho começa ouvindo você e organizando suas prioridades para orientar os próximos passos.
01
Clareza sobre o momento atual
Objetivos, compromissos, proteções existentes e decisões que precisam de atenção.
02
Proteção com contexto
Necessidades da pessoa, da família e da empresa orientam a avaliação das alternativas.
03
Um caminho para acompanhar
Prioridades organizadas, responsáveis definidos e próximos passos combinados.
Da conversa à ação
Uma jornada que faz sentido para você.
Planejamento
Organizar prioridades e próximos passos, considerando seu momento e seus recursos.
Proteção
Avaliar necessidades e alternativas para cuidar da família, da empresa e do patrimônio.
Acompanhar
Registrar próximos passos e revisar o plano conforme sua vida e sua empresa mudam.
Pessoas por trás da operação
Relacionamento com nome.
Acompanhamento com responsável.
Danilo Rocha conduz o relacionamento e o desenvolvimento das oportunidades. O Time Backoffice acompanha solicitações, documentos e etapas operacionais.
Como isso aparece no seu atendimento
Uma empresa pode precisar rever saúde e dental em momentos diferentes. Cada demanda é organizada com informações necessárias, pendências, responsável e próxima ação. O relacionamento continua mesmo quando a contratação não acontece na primeira conversa.
Esse é um exemplo de fluxo de trabalho, sem dados de clientes.
O seu trabalho, com apoio
Menos tarefas operacionais.
Mais tempo para seus clientes.
Assessores, planejadores, consultores, contadores e advogados podem conhecer o modelo de parceria. Corretores que precisam de apoio operacional encontram uma oferta própria de backoffice. O enquadramento e o escopo são definidos com a equipe.
Por assinatura
The House Cotações
Centralize solicitações, acompanhe pendências e organize as devolutivas com apoio do Time Backoffice.
- Você envia os dados e conduz o fechamento com seu cliente.
- A The House organiza o pedido, aponta pendências e devolve a cotação conforme o escopo.
- Pedidos, pendências e devolutivas no portal.
- Franquia e prazo conforme o pacote contratado.
- Consultoria disponível por contratação adicional.
Parceria com o escritório
The House Parceiros
Consultoria e estrutura operacional para desenvolver oportunidades em conjunto, com acompanhamento das propostas.
- Você apresenta o cliente e participa do relacionamento.
- A The House organiza o diagnóstico e o apoio operacional no escopo combinado.
- O escritório acompanha proposta, implantação e emissão quando aplicável.
- Divisão de comissão conforme as condições da parceria.
- Consultoria incluída na parceria.
- Acesso às ferramentas e à Academia The House conforme o perfil.
Antes de começar
Vamos esclarecer.
O que acontece depois de solicitar um diagnóstico?
A equipe recebe seu pedido e retorna pelo e-mail informado para entender seu momento e combinar o atendimento. O envio não gera cobrança ou contratação.
Posso acompanhar meu planejamento?
Com o acesso individual liberado pelo consultor, você acompanha as informações e os próximos passos compartilhados na sua área do cliente.
Já sou parceiro. Como entro?
Clique em “Entrar no portal” e use o e-mail e a senha cadastrados com a equipe The House. Cada conta acessa seu próprio ambiente.
O que encontro no portal?
Solicitações, acompanhamento, pendências e conteúdos de formação conforme o seu perfil. As ferramentas externas exigem uma conta individual em cada serviço.
As cotações são instantâneas?
Os pedidos são acompanhados pela operação. O prazo depende do produto, das informações necessárias e do serviço contratado. As conexões automáticas com seguradoras ainda estão em preparação.
Como começo uma parceria?
Escolha seu perfil e solicite o cadastro. A equipe confirma o acesso e as condições de atendimento. Solicitar meu cadastro →
Vamos conversar
Qual é o seu próximo passo?
Escolha o atendimento e conte brevemente o que precisa. O Time Backoffice receberá sua solicitação e retornará pelo e-mail informado para combinar uma conversa ou apresentar as condições.
Para quem já tem acesso: entrar no portal. Profissionais também podem solicitar cadastro.
THE HOUSE
Seu próximo passo começa com clareza.
Seu ambiente de relacionamento, planejamento e operação.
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